Daniel Hruška Mnogi od vas ste v zadnjih dneh morda prebrali novice o hitrem upadu naročil komponent (predvsem zaslonov) za proizvodnjo iPhone. O tem dejstvu vam obveščeni tudi mi. Takoj so se pojavila ugibanja, da se Apple pripravlja na uvedbo šestmesečnega proizvodnega cikla, torej na proizvodnjo naslednika v obliki naslednje generacije Applovega telefona (ime vpišite sami). Nekateri preroki so celo začeli širiti govorice o začetku konca za Apple. Raje poglejmo nekaj številk in poglejmo, kako so stvari v resnici.
Vse se je začelo na japonskem strežniku Nikkei. The Wall Street Journal je to nepotrjeno informacijo pograbil s kar nekaj navdušenja: "Applova naročila za zaslone iPhone 5 so se zmanjšala za približno polovico v primerjavi s prvim fiskalnim četrtletjem (od oktobra do decembra)." Kaj v tem poročilu popolnoma manjka in kar je bilo v informaciji Nikkei, je: "Apple je prosil Japan Display, Sharp in LG Display, da zmanjšajo pošiljke LCD plošč za približno polovico od načrtovanih 65 milijonov za obdobje januar-marec, glede na ljudi, ki poznajo situacijo." Številka 65 milijonov se zdi absurdna? Pomislimo malo na te številke.
Za zadnje končano četrtletje se ocene za prodane telefone iPhone gibljejo nekje med 43-63 milijoni enot. Pametnejši bomo, ko bo Apple izdal sporočilo za javnost. Vendar je treba poudariti, da sta poleg iPhona 5 v prodaji tudi dve prejšnji generaciji, torej iPhone 4 in 4S. Povprečna vrednost vseh prodanih enot je enaka približno 49 milijonom, najbolj optimistične ocene bi temu znesku iPhone 5 prištele natanko 40 milijonov. Ker iPod touch pete generacije uporablja enak zaslon, povečajmo to številko na 45 milijonov.
Vsako leto od lansiranja prvega iPhona je Apple doživel ciklični upad prodaje, običajno v drugem fiskalnem četrtletju (Q2), ki je – nepričakovano – trenutno obdobje. Na primer, prodaja iPod touch v teh mesecih hitro pada. Povpraševanje po iPhonu 5 je še vedno veliko, a če je Apple v prvem četrtletju potreboval 1 milijonov zaslonov, bo v drugem četrtletju logično zadostovalo manj. Toda koliko? Recimo temu 45 milijonov. Če pa je Apple v prvem četrtletju naročil več zaslonov, zagotovo ne bo treba izdelati vseh 2 milijonov. Za preostanek zime bo od dobaviteljev zahteval kakšnih 40-1 milijonov. Vsega tega seveda ne vemo, samo ugibamo. Vendar to ni znano, prav tako ne strežnik Nikkei ali njegovi neimenovani viri.
Toda nič od tega ni preprečilo WSJ, da špekulira kar na prvi strani – vseh osem dni pred Applovimi uradnimi finančnimi rezultati, ki bodo objavljeni 23. januarja. Po vseh ocenah bi moralo biti preteklo leto vrhunec podjetja iz Cupertina, ki je izgubilo pečat kakovosti. Glede na podobne članke naj bi točno tako izgledale razmere pri Applu. Vendar pa številke govorijo drugače, saj je podjetju v prvem četrtletju lani uspelo prodati 1 milijonov iPhonov. Tudi najnižje ocene za letos so bile 37-odstotna rast glede na lani. (Pri 20 milijonih bi bilo to 50 %).
Govorice o zmanjšanju obsega dobave komponent so prinesle zanimivo statistiko glede konkurence. Najprej smo "dobre novice" izvedeli iz finske Nokie, ki je v prvem četrtletju prodala 1 milijona telefonov Lumia. Samoumevno je, da si je zmanjšala le 4,4 % tržnega deleža in povečala prodajo z občutnimi znižanji maloprodajnih cen. Začela se je pri 2 $, kar je približno polovica cene konkurenčnih telefonov. Nokia pravi, da je to dobra novica. Platforma Windows Phone mora še veliko pokazati, da se podobni rezultati ne bodo ponovili.
Cnet je bil zelo navdušen nad Samsungovo objavo 100 milijonov prodanih telefonov serije Galaxy S. Telefoni so tako iskani, da je "prodaja vodilnega Galaxy S3 dosegla 30 milijonov enot v 5 mesecih, 40 milijonov enot v 7 mesecih, s povprečno dnevno prodajo 190 kosov. ” Lepe številke, si morate misliti. A pozor, z njimi je mogoče narediti še kaj lepšega – postavimo jih v kontekst preteklega četrtletja. Apple bo v njem prodal toliko iPhonov 5s, kolikor je Samsungu v 3 mesecih uspelo prodati Galaxy S7! "Strokovnjaki" že začenjajo pripisovati težave Applu, ne da bi še videli konkretne številke.
Seveda Samsung ponuja v nakup tudi prejšnji model Galaxy S2. Glede na Cnet, s 40 milijoni prodanih enot v 20 mesecih, je to varna stava. Tako imamo 2 milijona na mesec za ta model skupaj s 17 milijoni Galaxy S3, ki jih je Samsung prodal v četrtem četrtletju. Nadalje, če primerjamo samo zadnji dve generaciji v Q4, je Apple prodal približno 1-35 milijonov iPhonov, Samsung približno 45 milijonov. Res pa je, da bi, če bi prešteli vse telefone Samsung, močno prehitel Apple. A če pogledamo dobiček, bo Apple tam še naprej očitno premagoval Samsung in druge konkurente. In to so pomembne številke.
Da, prodaja iPhona 5 upada in bo še upadala, saj je prvi val nakupov mimo in je pred nami božič. Zdaj moramo le še počakati na naslednji teden, ko nam bo Apple dal prave in točne podatke. Kot je v zadnjih letih v navadi, lahko pričakujemo rekordno prodajo in dobiček.
Mislim, da je to povsem transparenten in očiten način, da tik pred objavo rekordnih rezultatov spustimo ceno delnice Appla, po kateri bo delnica poletela navzgor. Kdor zdaj kupi za 500 $, bo čez mesec prodal za 600 $.
Točno tako, samo igra za znižanje cene, da se kdo zmoti (me zanima koliko delnic Appla imajo lastniki WSJ), da se ne bomo spraševali, s čim nas bo Apple presenetil :-)
Tako je, vsa špekulacija ne gre za nič drugega in gre v bistvu za znižanje tečaja delnice tik pred objavo novega rekordnega zaslužka. In do konca januarja jih bo že 600 :-)
Oddahnila sem si... Skoraj nisem spala zaradi tega...
Odličen članek, nekaj takega sem moral prebrati po vseh norih alarmantnih novicah po vsem internetu.
Odlično napisano! Hvala za številke in statistiko.. ;)
Super članek, končno je nekdo napisal kako je. Dovolj imam tistih "jasnovidcev", ki neprestano napovedujejo padec Appla in se navdušujejo nad tem, da je bilo v enem mesecu prodanih milijon Nexusov, čeprav je Apple v treh dneh prodal trikrat toliko iPadov...
Zanimivo, da se je nekdo potrudil s tem. Apple je preprosto v položaju, ko ne vedo, kaj se bo zgodilo brez Jobsa, in mu ne zaupajo, da bo to rešil. Poleg tega obstaja tudi skupina nasprotnikov, s katero se bo moral spopasti Apple. Ne zavidam Cooku. Zaenkrat jim gre kar dobro. Treba je nekaj zapreti. In tisti članek z lažnimi informacijami (če se dokažejo) bi na mestu Cooka dobro pretresel kakšne solidnejše časopise.
Zdi se mi, da niste opazili majhne podrobnosti, in sicer, da se pogodbe sklepajo na podlagi nekakšnih pričakovanj in seveda tudi Apple šele decembra ni ugotovil, da naslednji božič ni marca in da so računali na upad povpraševanja. Zmanjšanje naročil torej pomeni, da se trg v nasprotju s predpostavkami razvija drugače, kot si je Apple predstavljal. Seveda pa so uredniki rezine WSJ totalni amaterji in zato je treba to ustrezno razložiti
Seveda brez informacij ni mogoče ocenjevati, le špekulirati, a tako kot ti trdiš, da nekdo ni vedel in je vseeno sklepal, tako tudi ti. Lahko bi špekuliral podobno. Zakaj je Apple naročil toliko komponent, po vašem "samo za gotovo"? So imeli tako velika pričakovanja in tega niso znali oceniti po interni statistiki? 50% razlike je veliko. Apple ni imel pojma, da naslednji Q ne bo tako dober, morda so novi na trgu in nimajo pojma, kakšna je krivulja prodaje? So šele po koncu Q v katerem je bil uveden IP5 + Božič v njem ugotovili, da bo naslednji Q slabši? Po mojem mnenju informacije, ki zdaj krožijo po svetu, niso o tem, kakšne rezultate lahko zdaj pričakujemo, ti bodo dobri, ampak o tem, kaj se bo zgodilo, tj. slabša prodaja v slabšem Q od prejšnje prodaje v podobnih razmerah oz. nov IP ali kaj drugega "nepričakovanega".
Ampak kot sem napisal, samo špekuliram.
Dejstvo je, da vedno plačate za dobavljeni del (zaslon ipd.), ampak tudi za proizvodne zmogljivosti dobavitelja. To se vračuna v ceno dela -> manjša količina = dražji deli, če poraba pade veliko nižje od naročene proizvodne zmogljivosti. Enostavno je treba plačati proizvodne linije za določeno število delov. Nihče pri zdravi pameti ne načrtuje, da mu bo ostalo deset odstotkov proizvodnih zmogljivosti.
ASP (povprečna prodajna cena) pametnih telefonov Nokia je bila 204 USD v tretjem četrtletju 3 in 2012 USD v četrtem četrtletju 240. Tako je v zadnjem četrtletju dramatično narasel. Te številke je objavila Nokia. Med pametnimi telefoni se je Lumia štela z WP in Symbian (ki imajo ASP okrog tistega, ki je omenjen v članku, na stotine dolarjev).